2019下半年旺季再临！光伏行业五大趋势盘点

2018年几经了突如其来的531冲击，整体供应链现货价格从531至今各都上升了30%左右，也让短路的光伏行业氛围重返耐心。在全年组件市场需求跌到至88GW的低谷后，中国政府又发布下调“十三五”规划的相反信号。不仅中国内需悲观，印度、美国两大国的市场需求预计也有转好，再加新兴市场的助力，预期能造就2019年全球市场需求衰退到112GW以上。

PV InfoLink盘点光伏行业2019年五大趋势：供应链优胜者弱汰持续 无竞争力厂商边缘化531虽让整体供应链的扩展脚步减慢，但生产环节的优胜者弱汰仍在持续：在硅料环节，中国生产能力的西行是通向降本的快速道路，据PV InfoLink统计资料，2019年在新疆、内蒙、四川等地将不会追加60%左右的硅料生产能力，不仅排斥国内的二三线小厂，老牌二线厂、国外硅料大厂状况也愈发陡峭。硅片环节2018年的淘汰赛早已很显著，特别是在单晶已完成大者恒大的配对，除了一线大厂与横向统合厂的自有生产能力外，几无小厂的生存空间。多晶硅片因为厂商间成本差距并不大，出局速度不若单晶。预期待明年旺季再临之时，硅片小厂仍能重返市场。

电池片环节则仍然是长江后浪推前浪，不仅有通威、爱康等5GW以上的大型电池厂已完成PERC+SE的升级，也仍有1-2GW的新生产能力前仆后继，再行再加贸易战影响渐弱，没持续跟上产业较慢降本节奏的厂商几乎边缘化。单晶产品持续强势进军2018年不仅有领跑者计划的高单晶份额拉升国内单晶占到比、单晶PERC电池片效率也持续突飞猛进，可谓18年沦为单晶产品攻城略地的一年，市场单晶份额由2017年的28%进展到2018年的46%。未来发展2019年，单晶PERC主流组件瓦数有可能在二季度即站上310W，与多晶组件改以275W为多冲破了35W的明显差距，也让海内外市场自由选择单晶组件的比重更为提高。且先前还有硅片薄化需要协助降本、电池片仍有空间托效率等等，再行再加明年新一波的领跑者有可能又不会再度让市场看见组件瓦数的迈进，P型单晶产品持续迫高性价比在明年强势进军。

硅片大小与厚度的改变由于电池提效愈发艰难，2018年单、多晶硅片相继经常出现各种大小的尝试，为了更高的组件瓦数输入，硅片、组件的面积逆大趋势已更为具体，预期明年多达157mm尺寸的硅片产品能占全年2出的需求量。单晶方面，N型组件、台湾组件等以小众、高效等市场为目标的厂商，必须再行拉高组件瓦数与性价比，故完全渐渐调整硅片至M4尺寸。国内企业则是以晶科派开始主推158.75mm的尺寸，若相继有其他横向统合大厂第一时间，市场有可能分化为横向统合厂158.75mm与非横向统合厂保持M2两种尺寸。

多晶硅片面积目前显然较没统一化的迹象，多由一体厂自行推展。在厚度的部分，为了降本，有更加多产线矫正到需要使用160um厚度的单晶硅片，而多晶在薄化的过程中仍旧不敌劣势。电池片、组件技术更上一层楼就像2018年PERC代替常规单晶一样，SE在2019年也将沦为产线的标准配备，接手需视TOPCon在P型单晶电池片上否能在有突破，但无论如何P型单晶电池片的提效空间已更加小，先前组件效率的提高将由组件技术来接棒达成协议。今年显然，半片组件为所有组件技术中设备、良率、实际产量都比较成熟期的技术路线，特别是在今年下半市场接受度显著提高，预期明年不会有更加多厂家更加大幅的将产线升级为半片。

多主栅及砌瓦技术认同也是未来的主流技术趋势，但由于技术、设备成熟度等都还有待时间筹划，故PVInfoLink预期愈演愈烈的时间点不会是在2020年之后。在双面组件部分，虽PERC电池片制成双面发电完全没额外的成本提高，但双面组件目前市场扩展速度仍稍贞较慢，明年双面发电组件的销售预期以中国内需居多，海外则随终端渐渐理解到双面发电组件的增益而动物会快速增长。市场重返上冷下热 下半年旺季再临未来发展明年，由于一季度遇上农历新年，预期国内仅有应用于领跑者并未如期装完的小量市场需求，且传统一季度市场需求较好的国家如印度、日本、澳洲等市场需求只是稳定，因此预估19Q1的市场需求将是全年最强，整体供应链价格有可能再有下降。此次产业低谷有可能沿袭到明年中，考虑到下半年市场需求开始夹住的时程，4月预估是全年价格低点。

2019年在上冷下热的趋势下，必须特别注意若下半年市场需求过分集中于导致之时否又会有紧缺情形。目前显然2019年三、四季度保底都会有32GW的市场需求，若概估下半年大约六成的单晶比重，单季约会有19.2GW的单晶需求量。而Q3颗粒漆生产能力大约有85,000吨，故若检修过于过密集，开工率降到7成以下，则颗粒料将经常出现紧绷情形。

另一方面，由于单晶硅片供应十分集中于，若隆基、中环两大厂扩产工程进度并未超过预期，三季度单晶硅片供应将显得紧绷，实际情况将视隆基、中环两大厂的扩产进程而以定。整体而言，明年再行几经农历年后的寒冬之后，行业又将欣欣向荣，整体供应链价格都未来将会在下半年转好，而在上半年寒冬之时，除了持续铺垫海外市场根基之外还须要紧随市场产品节奏，待旺季再临之时收成才能更为令人瞩目。

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